в главным ролях Юрий СОЛОМИН (Телегин), Михаил НОЖКИН (Рощин), Ирина АЛФЕРОВА (Даша), Светлана ПЕНКИНА (Катя), Георгий БУРКОВ (Сапожков) Действие фильма начинается в безмятежном и тревожном 1914 году в Петербурге. Героини фильма - Даша и Катя Булавины. Старшая - Катя - жена либерально настроенного адвоката Смоковникова уже долгое время живет в тоске и отчаянии от пустоты поэтов-декадентов. Младшая сестра Даша пытается понять мир на философских вечерах где витал ужас сексуальной свободы. Безмятежность, оторванность от реальной жизни разрушил 1914 год, который разорвал общество на части: красные, белые, черные ... Еще вчера близкие люди: Катя и Рощин, Даша и Телегин разошлись непонимая, ненавидя и любя друг друга. Разные пути привели всех четверых в лагерь победившей Революции. СЕРИИ: 1:СЕСТРЫ: Декаденствующая интеллигенция Петербурга 1914, философствующая о сексуальной свободе - главная примета этого времени. Ищущая выхода своей жажды жизни Даша мечется между развращенным анархистом Сапожковым и спокойным и ужасно милым Телегиным. 2:ВЫБОР: 3:ВОЙНА: Возникшая симпатия между Дашей и Телегиным перестает в глубокое чувство. 1914 разлучает их на года. Непонятная, бессмысленная война, кровь, ранение, плен прошло через Телегина и он. после побега из плена возвращается к Даше. 4:ЧЕТВЕРО: 5:РАЗЛОМ: Безмятежность лета сменилась хаосом войны, голод и разруха революционной поры 1917г. Этой бурной жизни, казалось, не замечают счастливая семья Телегиных. Катя, надломленная смертью мужа, пытается покончить жизнь самоубийством. От этого рокового шага ее спасает офицер русской армии Вадим Рощин. 6:ТЕЛЕГИН: 7:КАТЯ: Смерть ребенка, невзгоды революционной обстановки разлучают два любящих человека - Дашу и Ивана Ильича Телегина. Телегин прииимает решение вступить в Красную армию. Но уезжает Телегин с любовью к Даше. Испытания революционной жизни, разруха, голод коснулись и прелестной Кати. Самара, Ростов- на-Дону, Екатирослав, Гуляй Поле - немногие города, где Катя пыталась спасти Рощина от черты, отделяющего от врагов, чужих себе и стране белой армии. 8:ДАША: 9:РОЩИН: Даша, загнанная в нравственный тупик, прошедшая анархо-савинковскую авантюру, стоявшая в шаге от личного участия в покушении на вождя революции Ленина находит в себе силы и порывает с ними все отношения. Даша уезжает к отцу в Самару, но и здесь снова встречает врага - на этот раз в лице собственного отца, который содействует аресту красного разведчика Ивана Телегина. С помощью Даши Телегин бежит. Рощин прошел сложный путь от разрыва с бесконечно любимой и любящего его Катей до тупика всероссийской помойки - Добровольческой армии Корнилова и Деникина. Потеря нравственных ориентиров, пустота идей Белой армии, противоречивость и бессмысленность Гражданской войны поставили Рощина на пороге самоубийства. И только любовь Кати и любовь к Кате спасла его для жизни. 10:ПОЛНОЧЬ: 11:ОЖИДАНИЕ: Поиск бесконечно любимой Кати приводят его сначала к батьке Махно, затем в ряды революционных рабочих Екатинослава, благодаря этим "угрюмым" Рощин "перевоспитался" и пересмотрел свои действия и принять красную сторону революции. Рощин вступает в ряды Красной армии. 12:ЗАРЕВО: 13:ХМУРОЕ УТРО: Бывший подполковник царской армии Вадим Петрович Рощин становится начальником штаба корпуса, командиром которого только что назначен Телегин. После окончания Гражданской войны Телегин вощвращается в любимой Даше. Вместе с ним едет и Рощин, который уже потерял надежду найти свою любимую Катю. И Катя и Рощин неожиданно встречаются в Москве.